廣汽H股 借殼 提速預計8月30日掛牌

廣汽集團（以下簡稱廣汽）借殼駿威汽車（00203，HK）整體上市進入沖刺階段。廣汽18日宣布，已向香港聯交所申請以介紹方式將22.133億 股廣汽H股上市，如私有化駿威計劃如期完成，其股份將於8月30日正式掛牌買賣。

招股文件顯示，駿威將於7月16日停牌，如私有化建議分別 獲同日召開的股東特別大會及法院的通過，將在8月24日進行高院聆訊，預計於8月25日除牌。屆時，以介紹形式上市的廣汽H股將於8月30日正式上市交 易。

 

值得注意的是，駿威私有化是否還存在變數？廣汽方面相關負責人18日向《每日經濟新聞》記者表示：“公司與部分機構投資者進行了溝通，主 要的機構投資者對此次私有化表示贊成。”

 

廣汽的文件披露，駿威的獨立董事委員會在考慮了獨立財務顧問法國巴黎資本（亞太）有限公司的意見 后，建議駿威股東投票支持私有化。

據了解，作為駿威背后第一大股東，廣汽通過其全資附屬公司持有28.5億股駿威股份，占其已發行股本的 37.9%。第二大股東鄧普頓資產管理公司，持有11.63億股，占駿威已發行股本的15.47%，表示贊成公司的私有化方案。此外，駿威另一主要持股人 澳大利亞基金公司鉑金，在私有化方案公布前已承諾廣汽，將收購3.93億股駿威股份的投票權，占已經發行股本的5.22%，支持私有化方案。

廣 汽私有化駿威采取的是資產置換，換股比例是私有化方案能否實現的關鍵點。最初提出的私有化方案是以每股駿威股置換0.37861股廣汽H股。該方案五月份 提出后，駿威股份遭市場拋售。6月8日，廣汽集團發公告上調私有化報價，換股比率修訂為每股駿威置換0.474026股廣汽H股。分析人士認為，這基本清 除了廣汽在H股整體上市的最後障礙。

“上市將增強廣汽集團H股的流動性，將為公司提供連接國際資本市場的融資平台。”廣汽集團董事長張房有 表示。